Plataforma de inversión para family offices

El proyecto tuvo dos fases. Primera fase: automatización del proceso de generación de reportes, conectando las fuentes de datos de Bloomberg y custodias internacionales para generar reportes en tiempo real en lugar de mensual. Segunda fase: rediseño completo del portal cliente con acceso a cartera en tiempo real.

El sistema de reportes automatizados genera PDFs con diseño editorial de alta calidad en menos de 30 segundos, con datos actualizados al cierre del mercado anterior. Los reportes son personalizables por cliente en términos de estructura y nivel de detalle, con una interfaz para el equipo de análisis que no requiere conocimientos técnicos.

El portal cliente fue diseñado para reflejar el nivel de sofisticación de los clientes: visualizaciones financieras de alta densidad de información, benchmark automático contra índices relevantes, y un módulo de proyecciones de escenarios con parámetros ajustables.